Pacchetto standard · in abbonamento

Dal primo contatto all'accettazione. In un'unica schermata.

Un CRM per organizzazioni più piccole senza gestione IT interna: anagrafiche, pipeline, agenda e preventivi con accettazione online. La fatturazione la fa nel suo ERP o software di contabilità. Sottoscrive i moduli che usa; noi li gestiamo e li aggiorniamo.

Chieda un'installazione di prova Guardi prima l'esempio

Quattro moduliSu un'unica base con accesso, ruoli e registro
Lo usiamo noi stessiCi lavoriamo ogni giorno
Hosting nell'UEVerifica in due passaggi di serie
Nessuna gestioneAggiornamenti e backup inclusi

01 — Provi l'esempio

Modulare

Attivi o disattivi un modulo e osservi che cosa succede alla schermata.

Ogni modulo è un interruttore, non un nuovo progetto. Navighi nel menu, apra un'anagrafica o un preventivo, e aggiunga i preventivi quando le servono. La base c'è sempre.

Schermata di esempio

CRM

Clicchi nel menu a sinistra, apra un'anagrafica, un appuntamento o un preventivo, e attivi o disattivi i moduli. Tutto ciò che vede è inventato.

Base

3 di 4 moduli attivi

Connesso come amministratore · verifica in due passaggi attiva

Esempio fittizio

Panoramica

Martedì 22 settembre · settimana 39

6Anagrafiche3 clienti · 2 lead · 1 prospect

4Aperti in pipeline2 in preventivo

2Appuntamenti oggi10:00 e 14:30

1Preventivo in attesa di confermaOFF-0142 · inviato il 12 set

Da fare oggi

10:00 · Primo incontroStudio di fisioterapia E · onlineAppuntamento
Chiamata sulla pianificazioneGiardiniere D · responsabile: SanneAzione
Sollecitare il preventivoInstallatore B · OFF-0142Oggi
14:30 · Esame del preventivoInstallatore B · in sedeAppuntamento

Ultime attività

09:12Resoconto di colloquio dettato presso Panificio A, strutturato dall'IA
ieriGiardiniere D da suspect a lead
ieriOFF-0142 visualizzato dal cliente
lunInvito inviato per gio 14:30
lunSanne ha effettuato l'accesso con verifica in due passaggi

Anagrafiche

6 anagrafiche · ordinate per ultimo contatto

Panificio APanificio con due negozi · cliente da marzo 2024

Cliente

Referente: Titolare
Responsabile nel CRM: Sanne
Codice cliente: KL-1001 · pagamento a 14 giorni
Prodotti: App ordini · manutenzione mensile

Ultimo resoconto di colloquio · oggi 09:12

Discusso: il terzo negozio apre a novembre; l'app ordini deve gestire più sedi.

Accordi: proposta di ampliamento entro il 1° ottobre; demo con i responsabili dei negozi.

Dettato in 40 secondi, strutturato dall'IA su richiesta. Solo questo resoconto è andato al modello.

Azioni

Inviare la proposta di ampliamentoSanne · entro il 1° ottAperta
Pianificare la demo con i responsabili dei negoziSanne · ottobreAperta
Colloquio annualeSanne · 15 setCompletata

Pipeline

Trascini o scelga una fase · 6 anagrafiche

Lead 2

Preventivo 1

Cliente 2

Persi 1

Giardiniere DLead · responsabile Sanne · in questa fase da 3 giorni

Lead

Prossima azione: Chiamata sulla pianificazione, oggi
Fonte: Segnalato da Panificio A
Passo previsto: Primo incontro in sede, poi preventivo

Agenda · settimana 39

dal 21 al 25 settembre · tutti

lun21

mar22

mer23

gio24

ven25

09:00

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

Primo incontro · Studio di fisioterapia EMartedì 22 settembre · dalle 10:00 alle 10:45 · online

Oggi

Partecipanti: Mo, Sanne · responsabile dello studio
Invito: Inviato via e-mail lunedì, accettato
Preparazione: Richiesta dal sito web: promemoria e moduli di accoglienza

Preventivi

4 questo trimestre · 1 in attesa di conferma

OFF-0142 · Installatore BTabellone di pianificazione per i tecnici · inviato il 12 set · valido fino al 12 ott

Attesa conferma

Descrizione	Quantità	Importo
Tabellone di pianificazione, prima versione	1	8.400 €
Collegamento alla rilevazione delle ore	1	2.800 €
Configurazione e formazione	2 mezze giornate	1.200 €
Totale IVA esclusa		12.400 €

Iter

12 setInviato via e-mail al pianificatore, con PDF e link di conferma
21 setVisualizzato dal cliente (2×)
—In attesa della conferma online; esame gio 14:30

Conferma online: il cliente apre un link, vede il preventivo e firma senza dover accedere. Il CRM imposta quindi l'anagrafica su Cliente e trasmette il preventivo al suo ERP o software di contabilità. È lì che fattura.

Principio di progettazione: le sue anagrafiche e i suoi contatti stanno nel suo ambiente, ospitato nell'Unione Europea. L'IA aiuta solo se lo chiede lei, ad esempio per strutturare un resoconto di colloquio dettato a voce, e non vede mai più di quel singolo resoconto.

Tutti i nomi e i numeri di questo esempio sono inventati.

Chieda un'installazione di prova

02 — Che cosa fa ogni modulo

Base più quattro moduli

Abbastanza per un piccolo team. Non più di quanto usa.

La base regola chi può entrare e che cosa è successo. Ogni modulo aggiuntivo fa bene una cosa sola e lavora insieme al resto.

Base
Accesso, ruoli e registro

Sempre inclusa, anche se inizia con un solo modulo.
- Accesso con verifica in due passaggi
- Ruoli: amministratore e collaboratore
- Registro di chi ha modificato che cosa e quando
- Team e dati aziendali li gestisce direttamente nell'app
- Funziona su telefono, tablet e computer
01
Anagrafiche

Organizzazioni, contatti e tutto ciò che è successo con loro, su un'unica scheda.
- Fase del cliente dal primo contatto ad ambasciatore
- Azioni con un responsabile e una data
- Resoconto del colloquio dettato a voce; su richiesta l'IA ne ricava un resoconto strutturato
- Dati del cliente per i preventivi in un unico posto
02
Pipeline

Vedere dove sta il lavoro e che cosa resta fermo.
- Kanban per fase, trascinando o scegliendo
- Per ogni fase il numero e le azioni aperte
- Cambio di fase dalla scheda o dalla pipeline
- Clienti persi ed ex clienti a parte, non cancellati
03
Agenda

Pianificare gli appuntamenti sulla scheda del contatto, con i colleghi che partecipano.
- Vista settimanale e mensile, pianificazione con un clic nel calendario
- Partecipanti per appuntamento, filtro per persona
- Invito in agenda via e-mail, anche verso il calendario del suo telefono
- In ritardo e completato visibili a colpo d'occhio
04
Preventivi

Dal modello all'accettazione firmata senza scambi di e-mail.
- Modelli per servizio, righe con totali e IVA
- PDF e invio via e-mail dal CRM
- Il cliente accetta online con la firma, senza dover accedere
- L'accettazione trasforma la relazione in cliente
- Dopo l'accettazione, passa al suo ERP o software di contabilità

03 — Che cosa abbiamo già realizzato

Anonimizzato

I componenti sono già in funzione.

Tre sistemi su cui si basa questo pacchetto, senza nomi di clienti. Ciò che è in uso è in uso; ciò che è un prototipo lo chiamiamo prototipo.

Software house · il nostro CRM

Dal prospect al preventivo firmato, per un team di tre persone

Il CRM con cui lavoriamo noi stessi, da settembre 2026. È la fonte di questo pacchetto: ogni modulo qui sopra esiste già lì.
- Prospect, azioni e resoconti di colloquio dettati a voce
- Agenda con partecipanti e inviti via e-mail
- Preventivi con accettazione online
- Verifica in due passaggi obbligatoria, registro, hosting nell'UE
In usoOgni giorno, da tutto il team
Orticoltura · vivaio con clienti all'estero

CRM sopra un ERP esistente, per sedici account manager

L'ERP è rimasto la fonte per ordini e fatture; il CRM è stato affiancato e legge i dati ogni minuto. Così un account manager vede cliente, ordini, partite aperte e attività su un'unica schermata.
- Righe d'ordine e fatture replicate dall'ERP
- Attività automatica se un cliente abituale salta la sua prevendita
- Solleciti per le partite aperte da un modello
- Lead arricchiti con informazioni aziendali pubbliche, solo sui lead
In usoCon gestione e sviluppo continuo
Servizi alle imprese · distacco di personale

Prototipo cliccabile per stabilire prima che cosa deve fare il sistema

Relazioni, incarichi, collaboratori e impiego per incarico, con dati fittizi. Rivisto in più cicli insieme alla direzione prima di costruire un database.
- Scheda relazione con incarichi, contatti e documenti
- Incarichi con impiego per consulente
- Proporre, assegnare e impiegare un collaboratore da un'unica schermata
- Ciò che si è rivelato superfluo è stato tolto prima di costare denaro
PrototipoCliccabile, con dati fittizi

Su questo sito non citiamo clienti. In un colloquio, con il consenso del cliente, mostriamo di più.

04 — Principi

Impostato secondo il GDPR

Le sue relazioni sono il suo capitale. Ci comportiamo di conseguenza.

Un CRM è pieno di dati personali. Questi accordi valgono per ogni pacchetto che offriamo in abbonamento e li mettiamo per iscritto nell'accordo sul trattamento dei dati.

I suoi dati restano suoi
Può portare via i suoi dati in qualsiasi momento. Al termine dell'abbonamento li riceve e noi li cancelliamo.
Ospitato nell'Unione Europea
Il suo ambiente gira su infrastruttura all'interno dell'UE, separato da quello degli altri clienti.
Verifica in due passaggi, sempre
Accedere senza il secondo passaggio non è possibile. I ruoli stabiliscono chi amministra e chi lavora.
Registro
Ogni modifica è rintracciabile: chi, che cosa, quando. Solo un amministratore legge il registro.
IA solo su richiesta
L'IA struttura un resoconto di colloquio quando ci clicca lei, e vede solo quel resoconto. Nessuna IA che legge l'intero archivio clienti.
Termini di conservazione
Clienti persi ed ex clienti può anonimizzarli o cancellarli, per singola relazione o in blocco, secondo i suoi termini.

05 — Lavora insieme a

Una sola base

Gli stessi utenti, permessi e registro per ogni pacchetto.

I pacchetti lavorano insieme perché poggiano sulla stessa base. E ciò che non calza del tutto, lo sviluppiamo su misura in aggiunta.

06 — In pratica

Abbonamento, prova e passaggio

Che cosa riceve, e che cosa predispone in anticipo.

Abbonamento: Mensile, per pacchetto e per modulo. Gestione, aggiornamenti, backup e hosting sono inclusi. Non servono un server proprio né un amministratore.
Installazione di prova: Prova il pacchetto con un piccolo team e i suoi dati. Poi decide se proseguire e con quali moduli.
Configurazione: Insieme, in qualche mezza giornata: il suo team, le sue fasi cliente, i suoi modelli di preventivo e i suoi dati aziendali. Le anagrafiche le importa da un file Excel o dal suo pacchetto attuale.
Contabilità: La fatturazione la fa nel suo ERP o software di contabilità. I preventivi firmati li trasmettiamo lì tramite un'integrazione.

Curioso di sapere se questo CRM è adatto alla sua organizzazione?

In un colloquio di mezz'ora le mostriamo il sistema su cui si basa questo pacchetto e discutiamo di quali moduli ha bisogno.

Chieda un'installazione di prova

Dal primo contatto all'accettazione. In un'unica schermata.

Attivi o disattivi un modulo e osservi che cosa succede alla schermata.

Panoramica

Da fare oggi

Ultime attività

Anagrafiche

Ultimo resoconto di colloquio · oggi 09:12

Azioni

Azioni

Azioni

Pipeline

Agenda · settimana 39

Preventivi

Iter

Abbastanza per un piccolo team. Non più di quanto usa.

Accesso, ruoli e registro

Anagrafiche

Pipeline

Agenda

Preventivi

I componenti sono già in funzione.

Dal prospect al preventivo firmato, per un team di tre persone

CRM sopra un ERP esistente, per sedici account manager

Prototipo cliccabile per stabilire prima che cosa deve fare il sistema

Le sue relazioni sono il suo capitale. Ci comportiamo di conseguenza.

I suoi dati restano suoi

Ospitato nell'Unione Europea

Verifica in due passaggi, sempre

Registro

IA solo su richiesta

Termini di conservazione

Gli stessi utenti, permessi e registro per ogni pacchetto.

Rilevazione delle ore

Dashboard macchine

Su misura in aggiunta

Che cosa riceve, e che cosa predispone in anticipo.

Curioso di sapere se questo CRM è adatto alla sua organizzazione?