Solution standard · par abonnement

Du premier contact à l'accord. Sur un seul écran.

Un CRM pour les petites organisations sans gestion informatique interne : relations, pipeline, agenda et devis avec accord en ligne. La facturation se fait dans votre ERP ou votre logiciel comptable. Vous ne louez que les modules que vous utilisez ; nous gérons et mettons à jour.

Demandez une installation pilote Voir d'abord l'exemple

Quatre modulesSur un seul socle avec connexion, rôles et journal
Utilisé par nous-mêmesNous y travaillons chaque jour
Hébergement dans l'UEDouble authentification par défaut
Aucune gestionMises à jour et sauvegardes comprises

01 — Essayez l'exemple

Modulaire

Activez ou désactivez un module et voyez ce qui se passe à l'écran.

Chaque module est un interrupteur, pas un nouveau projet. Parcourez le menu, ouvrez une relation ou un devis, et ajoutez les devis dès que vous en avez besoin. Le socle est toujours là.

Écran d'exemple

CRM

Parcourez le menu à gauche, ouvrez une relation, un rendez-vous ou un devis, et activez ou désactivez des modules. Tout ce que vous voyez est inventé.

Socle

3 sur 4 modules actifs

Connecté comme administrateur · vérification en deux étapes activée

Exemple fictif

Vue d'ensemble

Mardi 22 septembre · semaine 39

6Relations3 clients · 2 pistes · 1 prospect

4Ouverts dans le pipeline2 en proposition

2Rendez-vous aujourd'hui10:00 et 14:30

1Devis en attente d'accordOFF-0142 · envoyé le 12 sept.

À faire aujourd'hui

10:00 · Prise de contactCabinet de kiné E · en ligneRendez-vous
Appel au sujet du planningPaysagiste D · responsable : SanneAction
Relancer le devisInstallateur B · OFF-0142Aujourd'hui
14:30 · Discussion du devisInstallateur B · sur placeRendez-vous

Dernière activité

09:12Compte rendu d'entretien dicté chez Boulangerie A, structuré par l'IA
hierPaysagiste D de suspect à piste
hierOFF-0142 consulté par le client
lun.Invitation envoyée pour jeu. 14:30
lun.Sanne s'est connectée avec la vérification en deux étapes

Relations

6 relations · triées par dernier contact

Boulangerie ABoulangerie avec deux boutiques · client depuis mars 2024

Client

Contact: Gérant
Responsable dans le CRM: Sanne
N° de débiteur: KL-1001 · délai de paiement 14 jours
Produits: Appli de commande · maintenance mensuelle

Dernier compte rendu d'entretien · aujourd'hui 09:12

Abordé : la troisième boutique ouvre en novembre ; l'appli de commande doit gérer plusieurs sites.

Convenu : proposition d'extension avant le 1er octobre ; démonstration avec les responsables de boutique.

Dicté en 40 secondes, structuré par l'IA à la demande. Seul ce compte rendu a été transmis au modèle.

Actions

Envoyer la proposition d'extensionSanne · avant le 1er oct.Ouverte
Planifier la démo avec les responsables de boutiqueSanne · octobreOuverte
Entretien annuelSanne · 15 sept.Terminée

Pipeline

Glissez ou choisissez une étape · 6 relations

Piste 2

Proposition 1

Client 2

Perdu 1

Paysagiste DPiste · responsable Sanne · à cette étape depuis 3 jours

Piste

Prochaine action: Appel au sujet du planning, aujourd'hui
Source: Recommandé par Boulangerie A
Étape attendue: Prise de contact sur place, puis proposition

Agenda · semaine 39

Du 21 au 25 septembre · tout le monde

lun.21

mar.22

mer.23

jeu.24

ven.25

09:00

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

Prise de contact · Cabinet de kiné EMardi 22 septembre · de 10:00 à 10:45 · en ligne

Aujourd'hui

Participants: Mo, Sanne · responsable du cabinet
Invitation: Envoyée par e-mail lundi, acceptée
Préparation: Demande via le site web : rappels et formulaires d'accueil

Devis

4 ce trimestre · 1 en attente d'accord

OFF-0142 · Installateur BTableau de planning pour les techniciens · envoyé le 12 sept. · valable jusqu'au 12 oct.

En attente d'accord

Description	Quantité	Montant
Tableau de planning, première version	1	8 400 €
Liaison avec le suivi du temps	1	2 800 €
Paramétrage et formation	2 demi-journées	1 200 €
Total hors TVA		12 400 €

Parcours

12 sept.Envoyé par e-mail au planificateur, avec PDF et lien d'accord
21 sept.Consulté par le client (2×)
—En attente de l'accord en ligne ; discussion jeu. 14:30

Accord en ligne : le client ouvre un lien, voit le devis et signe sans se connecter. Le CRM passe alors la relation en Client et transmet le devis à votre ERP ou votre logiciel comptable. C'est là que vous facturez.

Principe de conception : vos relations et vos contacts se trouvent dans votre propre environnement, hébergé dans l'Union européenne. L'IA n'intervient que si vous le demandez, par exemple pour structurer un compte rendu d'entretien dicté, et ne voit jamais plus que ce seul compte rendu.

Tous les noms et chiffres de cet exemple sont inventés.

Demandez une installation pilote

02 — Ce que fait chaque module

Le socle plus quatre modules

Assez pour une petite équipe. Pas plus que ce que vous utilisez.

Le socle règle qui peut entrer et ce qui s'est passé. Chaque module par-dessus fait une chose bien et fonctionne avec le reste.

Socle
Connexion, rôles et journal

Toujours compris, même si vous commencez avec un seul module.
- Connexion avec double authentification
- Rôles : administrateur et collaborateur
- Journal de qui a modifié quoi et quand
- Vous gérez vous-même l'équipe et les données de l'entreprise dans l'application
- Fonctionne sur téléphone, tablette et ordinateur
01
Relations

Organisations, contacts et tout ce qui s'est passé avec eux, sur une seule fiche.
- Phase client, du premier contact à l'ambassadeur
- Actions avec un responsable et une date
- Compte rendu d'entretien dicté ; l'IA en fait, sur demande, un compte rendu structuré
- Données client pour les devis à un seul endroit
02
Pipeline

Voir où en est le travail et ce qui reste en suspens.
- Kanban par phase, à glisser ou à sélectionner
- Par phase, le nombre et les actions en cours
- Changer de phase depuis la fiche ou depuis le pipeline
- Clients perdus et anciens clients à part, pas supprimés
03
Agenda

Planifier des rendez-vous auprès de la relation, avec les collègues qui y participent.
- Vue semaine et mois, planification en cliquant dans le calendrier
- Participants par rendez-vous, filtre par personne
- Invitation par e-mail, aussi vers l'agenda de votre téléphone
- En retard et terminé, visibles d'un coup d'œil
04
Devis

Du modèle à l'accord signé, sans allers-retours par e-mail.
- Modèles par service, lignes avec totaux et TVA
- PDF et envoi par e-mail depuis le CRM
- Le client donne son accord en ligne, sans se connecter
- L'accord transforme la relation en client
- Après accord, transmission à votre ERP ou votre logiciel comptable

03 — Ce que nous avons déjà réalisé

Anonymisé

Ses composants tournent déjà.

Trois systèmes sur lesquels cette solution est basée, sans noms de clients. Ce qui est en service est en service ; ce qui est une conception, nous l'appelons une conception.

Éditeur de logiciels · notre propre CRM

Du prospect au devis signé, pour une équipe de trois

Le CRM avec lequel nous travaillons nous-mêmes, depuis septembre 2026. Il est la source de cette solution : chaque module ci-dessus y existe déjà.
- Prospects, actions et comptes rendus d'entretien dictés
- Agenda avec participants et invitations par e-mail
- Devis avec accord en ligne
- Double authentification obligatoire, journal, hébergement dans l'UE
En serviceChaque jour, par toute l'équipe
Horticulture · pépinière avec des clients à l'export

Un CRM par-dessus un ERP existant, pour seize responsables de comptes

L'ERP est resté la source des commandes et des factures ; le CRM est venu à côté et en lit les données chaque minute. Un responsable de comptes voit ainsi le client, les commandes, les impayés et les tâches sur un seul écran.
- Lignes de commande et factures reflétées depuis l'ERP
- Tâche automatique lorsqu'un client régulier ne passe pas sa précommande
- Relances des impayés à partir d'un modèle
- Pistes enrichies avec des informations publiques sur l'entreprise, uniquement pour les pistes
En serviceAvec gestion et développement continu
Services aux entreprises · placement de personnel

Une maquette cliquable pour déterminer d'abord ce que le système doit faire

Relations, missions, collaborateurs et affectation par mission, avec des données fictives. Ajustée en plusieurs tours avec la direction avant qu'une base de données ne soit construite.
- Fiche relation avec missions, contacts et documents
- Missions avec affectation par consultant
- Proposer, attribuer et affecter un collaborateur depuis un seul écran
- Ce qui s'est révélé inutile a été retiré avant de coûter de l'argent
ConceptionCliquable, avec des données fictives

Nous ne citons aucun client sur ce site. Lors d'un échange, nous en montrons davantage, avec l'accord du client.

04 — Principes

Conçu selon le RGPD

Vos relations sont votre capital. Nous agissons en conséquence.

Un CRM est rempli de données personnelles. Ces engagements valent pour chaque solution que nous louons et sont fixés dans le contrat de sous-traitance (RGPD).

Vos données restent les vôtres
Vous pouvez emporter vos données à tout moment. À la fin de l'abonnement, vous les récupérez et nous les supprimons.
Hébergé dans l'Union européenne
Votre environnement tourne sur une infrastructure au sein de l'UE, séparée de celle des autres clients.
Double authentification, toujours
Impossible de se connecter sans deuxième facteur. Les rôles déterminent qui administre et qui travaille.
Journal
Chaque modification est retrouvable : qui, quoi, quand. Seul un administrateur lit le journal.
L'IA uniquement sur demande
L'IA structure un compte rendu d'entretien lorsque vous cliquez dessus, et ne voit alors que ce compte rendu. Pas d'IA qui lit tout votre fichier clients.
Durées de conservation
Vous pouvez anonymiser ou supprimer les clients perdus et les anciens clients, par relation ou en bloc, selon vos propres délais.

05 — Fonctionne avec

Un seul socle

Les mêmes utilisateurs, droits et journal pour chaque solution.

Les solutions fonctionnent ensemble parce qu'elles reposent sur le même socle. Et ce qui ne convient pas tout à fait, nous le développons sur mesure en complément.

06 — En pratique

Abonnement, essai et migration

Ce que vous obtenez, et ce que vous réglez au préalable.

Abonnement: Au mois, par solution et par module. Gestion, mises à jour, sauvegardes et hébergement compris. Aucun serveur ni administrateur n'est nécessaire de votre côté.
Installation pilote: Vous essayez la solution avec une petite équipe et vos propres données. Vous décidez ensuite si vous continuez, et avec quels modules.
Paramétrage: Ensemble, en quelques demi-journées : votre équipe, vos phases client, vos modèles de devis et les données de votre entreprise. Vous importez vos relations depuis un fichier Excel ou votre logiciel actuel.
Comptabilité: La facturation se fait dans votre ERP ou votre logiciel comptable. Nous y transmettons les devis signés au moyen d'une intégration.

Ce CRM convient-il à votre organisation ?

Lors d'un échange d'une demi-heure, nous montrons le système sur lequel cette solution est basée et nous voyons ensemble quels modules vous sont nécessaires.

Demandez une installation pilote

Du premier contact à l'accord. Sur un seul écran.

Activez ou désactivez un module et voyez ce qui se passe à l'écran.

Vue d'ensemble

À faire aujourd'hui

Dernière activité

Relations

Dernier compte rendu d'entretien · aujourd'hui 09:12

Actions

Actions

Actions

Pipeline

Agenda · semaine 39

Devis

Parcours

Assez pour une petite équipe. Pas plus que ce que vous utilisez.

Connexion, rôles et journal

Relations

Pipeline

Agenda

Devis

Ses composants tournent déjà.

Du prospect au devis signé, pour une équipe de trois

Un CRM par-dessus un ERP existant, pour seize responsables de comptes

Une maquette cliquable pour déterminer d'abord ce que le système doit faire

Vos relations sont votre capital. Nous agissons en conséquence.

Vos données restent les vôtres

Hébergé dans l'Union européenne

Double authentification, toujours

Journal

L'IA uniquement sur demande

Durées de conservation

Les mêmes utilisateurs, droits et journal pour chaque solution.

Suivi du temps

Tableau de bord machines

Du sur-mesure en complément

Ce que vous obtenez, et ce que vous réglez au préalable.

Ce CRM convient-il à votre organisation ?