Standardpaket · im Abonnement

Vom ersten Kontakt bis zur Zusage. Auf einem Bildschirm.

Ein CRM für kleinere Organisationen ohne eigene IT-Betreuung: Kontakte, Pipeline, Kalender und Angebote mit Online-Zusage. Rechnungen stellen Sie in Ihrem ERP oder Ihrer Buchhaltungssoftware. Sie mieten die Module, die Sie nutzen; wir betreiben und aktualisieren.

Nach einer Testinstallation fragen Erst das Beispiel ansehen

Vier ModuleAuf einer Basis mit Anmeldung, Rollen und Protokoll
Selbst im EinsatzWir arbeiten täglich damit
EU-HostingZwei-Faktor-Anmeldung als Standard
Kein eigener BetriebUpdates und Backups sind enthalten

01 — Beispiel ausprobieren

Modular

Schalten Sie ein Modul ein oder aus und sehen Sie, was mit dem Bildschirm passiert.

Jedes Modul ist ein Schalter, kein neues Projekt. Klicken Sie sich durch das Menü, öffnen Sie einen Kontakt oder ein Angebot, und schalten Sie Angebote dazu, sobald Sie sie brauchen. Die Basis ist immer da.

Beispielbildschirm

CRM

Klicken Sie sich durch das Menü links, öffnen Sie einen Kontakt, einen Termin oder ein Angebot und schalten Sie Module ein oder aus. Alles, was Sie sehen, ist erfunden.

Basis

3 von 4 Modulen aktiv

Angemeldet als Administrator · Zwei-Faktor aktiv

Fiktives Beispiel

Übersicht

Dienstag, 22. September · Woche 39

6Kontakte3 Kunden · 2 Leads · 1 Interessent

4Offen in der Pipeline2 im Angebot

2Termine heute10:00 und 14:30

1Angebot wartet auf ZusageOFF-0142 · versendet 12. Sep.

Heute zu erledigen

10:00 · KennenlernenPhysiopraxis E · onlineTermin
Anruf zur PlanungGärtner D · zuständig: SanneAufgabe
Angebot nachfassenInstallateur B · OFF-0142Heute
14:30 · Angebot besprechenInstallateur B · vor OrtTermin

Letzte Aktivität

09:12Gesprächsprotokoll eingesprochen bei Bäckerei A, durch KI strukturiert
gesternGärtner D von Suspect zu Lead
gesternOFF-0142 angesehen durch den Kunden
MoEinladung versendet für Do 14:30
MoSanne hat sich angemeldet · Zwei-Faktor-Anmeldung

Kontakte

6 Kontakte · sortiert nach letztem Kontakt

Bäckerei ABäckerei mit zwei Filialen · Kunde seit März 2024

Kunde

Ansprechperson: Inhaber
Zuständig im CRM: Sanne
Debitorennummer: KL-1001 · Zahlungsziel 14 Tage
Produkte: Bestell-App · Wartung pro Monat

Letztes Gesprächsprotokoll · heute 09:12

Besprochen: Dritte Filiale eröffnet im November; die Bestell-App muss mehrere Standorte abdecken.

Vereinbart: Angebot zur Erweiterung vor dem 1. Oktober; Demo mit den Filialleitungen.

Eingesprochen in 40 Sekunden, auf Wunsch durch KI strukturiert. Nur dieses Protokoll ging an das Modell.

Aufgaben

Angebot zur Erweiterung sendenSanne · vor 1. Okt.Offen
Demo mit Filialleitungen planenSanne · OktoberOffen
JahresgesprächSanne · 15. Sep.Erledigt

Pipeline

Ziehen oder Phase wählen · 6 Kontakte

Lead 2

Angebot 1

Kunde 2

Verloren 1

Gärtner DLead · zuständig Sanne · seit 3 Tagen in dieser Phase

Lead

Nächste Aufgabe: Anruf zur Planung, heute
Quelle: Empfohlen von Bäckerei A
Erwarteter Schritt: Kennenlernen vor Ort, danach Angebot

Kalender · Woche 39

21. bis 25. September · alle

Mo21

Di22

Mi23

Do24

Fr25

09:00

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

Kennenlernen · Physiopraxis EDienstag, 22. September · 10:00 bis 10:45 · online

Heute

Teilnehmende: Mo, Sanne · Praxismanagerin
Einladung: Per E-Mail am Montag versendet, angenommen
Vorbereitung: Anfrage über die Website: Erinnerungen und Aufnahmeformulare

Angebote

4 in diesem Quartal · 1 wartet auf Zusage

OFF-0142 · Installateur BPlantafel für Monteure · versendet 12. Sep. · gültig bis 12. Okt.

Wartet auf Zusage

Beschreibung	Anzahl	Betrag
Plantafel, erste Version	1	8.400 €
Anbindung Zeiterfassung	1	2.800 €
Einrichtung und Einweisung	2 halbe Tage	1.200 €
Summe ohne MwSt.		12.400 €

Verlauf

12. Sep.Versendet per E-Mail an den Disponenten, mit PDF und Zusage-Link
21. Sep.Angesehen durch den Kunden (2×)
—Wartet auf Online-Zusage; Besprechung Do 14:30

Online-Zusage: Der Kunde öffnet einen Link, sieht das Angebot und unterzeichnet ohne Anmeldung. Das CRM setzt den Kontakt dann auf Kunde und übergibt das Angebot an Ihr ERP oder Ihre Buchhaltungssoftware. Dort stellen Sie die Rechnung.

Grundsatz: Ihre Kontakte und Ansprechpersonen liegen in Ihrer eigenen Umgebung, gehostet in der Europäischen Union. KI hilft nur, wenn Sie darum bitten, etwa um ein eingesprochenes Gesprächsprotokoll zu strukturieren, und sieht nie mehr als dieses eine Protokoll.

Alle Namen und Zahlen in diesem Beispiel sind erfunden.

Nach einer Testinstallation fragen

02 — Was jedes Modul leistet

Basis plus vier Module

Genug für ein kleines Team. Nicht mehr, als Sie nutzen.

Die Basis regelt, wer hinein darf und was passiert ist. Jedes Modul darüber macht eine Sache gut und arbeitet mit dem Rest zusammen.

Basis
Anmeldung, Rollen und Protokoll

Immer enthalten, auch wenn Sie mit einem Modul beginnen.
- Anmeldung mit Zwei-Faktor-Verifizierung
- Rollen: Administrator und Mitarbeiter
- Protokoll, wer was wann geändert hat
- Team und Unternehmensdaten pflegen Sie selbst in der App
- Funktioniert auf Smartphone, Tablet und Computer
01
Kontakte

Organisationen, Ansprechpersonen und alles, was mit ihnen passiert ist, auf einer Karte.
- Kundenphase vom ersten Kontakt bis zum Fürsprecher
- Aufgaben mit Verantwortlichem und Datum
- Gesprächsprotokoll einsprechen; KI macht daraus auf Wunsch ein strukturiertes Protokoll
- Kundendaten für Angebote an einem Ort
02
Pipeline

Sehen, wo die Arbeit liegt und was liegen bleibt.
- Kanban je Phase, ziehen oder auswählen
- Je Phase die Anzahl und die offenen Aufgaben
- Phase wechseln aus der Karte oder aus der Pipeline
- Verlorene und ehemalige Kunden separat, nicht gelöscht
03
Kalender

Termine beim Kontakt planen, mit den Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind.
- Wochen- und Monatsansicht, planen per Klick in den Kalender
- Teilnehmende je Termin, Filter je Person
- Kalendereinladung per E-Mail, auch in den Kalender auf Ihrem Smartphone
- Überfällig und erledigt auf einen Blick sichtbar
04
Angebote

Von der Vorlage zur unterzeichneten Zusage ohne E-Mail-Pingpong.
- Vorlagen je Leistung, Positionen mit Summen und Umsatzsteuer
- PDF und Versand per E-Mail aus dem CRM
- Der Kunde stimmt online zu, ohne sich anzumelden
- Die Zusage macht aus dem Kontakt einen Kunden
- Nach der Zusage weiter an Ihr ERP oder Ihre Buchhaltungssoftware

03 — Was wir bereits gebaut haben

Anonymisiert

Die Bausteine laufen bereits.

Drei Systeme, auf denen dieses Paket basiert, ohne Kundennamen. Was in Gebrauch ist, ist in Gebrauch; was ein Entwurf ist, nennen wir einen Entwurf.

Softwareunternehmen · unser eigenes CRM

Vom Interessenten bis zum unterschriebenen Angebot, für ein Team von drei

Das CRM, mit dem wir selbst arbeiten, seit September 2026. Es ist die Quelle für dieses Paket: Jedes Modul oben existiert dort bereits.
- Interessenten, Aufgaben und eingesprochene Gesprächsprotokolle
- Kalender mit Teilnehmenden und Einladungen per E-Mail
- Angebote mit Online-Zusage
- Zwei-Faktor-Verifizierung verpflichtend, Protokoll, Hosting in der EU
In GebrauchTäglich, vom ganzen Team
Gartenbau · Gärtnerei mit Exportkunden

CRM auf einem bestehenden ERP, für sechzehn Account-Manager

Das ERP blieb die Quelle für Aufträge und Rechnungen; das CRM kam daneben und liest jede Minute mit. So sieht ein Account-Manager Kunde, Aufträge, offene Posten und Aufgaben auf einem Bildschirm.
- Auftragspositionen und Rechnungen aus dem ERP gespiegelt
- Automatische Aufgabe, wenn ein Stammkunde seinen Vorverkauf verpasst
- Erinnerungen für offene Posten aus einer Vorlage
- Leads angereichert mit öffentlichen Unternehmensinformationen, nur bei Leads
In GebrauchMit Betrieb und Weiterentwicklung
Unternehmensdienstleistungen · Arbeitnehmerüberlassung

Klickbarer Entwurf, um zuerst festzulegen, was das System leisten soll

Kontakte, Aufträge, Mitarbeitende und Einsatz je Auftrag, mit fiktiven Daten. Gemeinsam mit der Geschäftsführung in mehreren Runden angepasst, bevor eine Datenbank gebaut wurde.
- Kontaktkarte mit Aufträgen, Ansprechpersonen und Dokumenten
- Aufträge mit Einsatz je Berater
- Mitarbeitende anbieten, zusagen und einsetzen aus einem Bildschirm
- Was sich als unnötig erwies, flog raus, bevor es Geld kostete
EntwurfKlickbar, mit fiktiven Daten

Wir nennen auf dieser Website keine Kunden. Im Gespräch zeigen wir, mit Zustimmung des Kunden, mehr.

04 — Grundsätze

Eingerichtet nach der DSGVO

Ihre Kontakte sind Ihr Kapital. Danach handeln wir.

Ein CRM ist voller personenbezogener Daten. Diese Vereinbarungen gelten für jedes Paket, das wir vermieten, und halten wir im Auftragsverarbeitungsvertrag fest.

Ihre Daten bleiben Ihre
Sie können Ihre Daten jederzeit mitnehmen. Am Ende der Miete erhalten Sie sie, und wir löschen sie.
Gehostet in der Europäischen Union
Ihre Umgebung läuft auf Infrastruktur innerhalb der EU, getrennt von der anderer Kunden.
Zwei-Faktor-Verifizierung, immer
Eine Anmeldung ohne zweiten Schritt ist nicht möglich. Rollen legen fest, wer verwaltet und wer arbeitet.
Protokoll
Jede Änderung ist nachvollziehbar: wer, was, wann. Nur ein Administrator liest das Protokoll.
KI nur auf Anfrage
KI strukturiert ein Gesprächsprotokoll, wenn Sie darauf klicken, und sieht dann nur dieses Protokoll. Keine KI, die Ihren gesamten Kundenstamm liest.
Aufbewahrungsfristen
Verlorene und ehemalige Kunden können Sie anonymisieren oder löschen, je Kontakt oder gesammelt, nach Ihren eigenen Fristen.

05 — Arbeitet zusammen mit

Eine Basis

Dieselben Benutzer, Rechte und dasselbe Protokoll für jedes Paket.

Pakete arbeiten zusammen, weil sie auf derselben Basis stehen. Und was nicht ganz passt, bauen wir nach Maß dazu.

06 — Praktisches

Miete, Test und Umstieg

Was Sie bekommen und was Sie vorab regeln.

Miete: Pro Monat, pro Paket und pro Modul. Betrieb, Updates, Backups und Hosting sind enthalten. Ein eigener Server oder Administrator ist nicht nötig.
Testinstallation: Sie testen das Paket mit einem kleinen Team und Ihren eigenen Daten. Danach entscheiden Sie, ob Sie weitermachen und mit welchen Modulen.
Einrichtung: Gemeinsam in wenigen halben Tagen: Ihr Team, Ihre Kundenphasen, Ihre Angebotsvorlagen und Ihre Unternehmensdaten. Kontakte lesen Sie aus einer Excel-Datei oder Ihrem bisherigen Paket ein.
Buchhaltung: Rechnungen stellen Sie in Ihrem ERP oder Ihrer Buchhaltungssoftware. Unterschriebene Angebote übergeben wir dorthin über eine Anbindung.

Neugierig, ob dieses CRM zu Ihrer Organisation passt?

In einem halbstündigen Gespräch zeigen wir das System, auf dem dieses Paket basiert, und besprechen, welche Module Sie brauchen.

Nach einer Testinstallation fragen

Vom ersten Kontakt bis zur Zusage. Auf einem Bildschirm.

Schalten Sie ein Modul ein oder aus und sehen Sie, was mit dem Bildschirm passiert.

Übersicht

Heute zu erledigen

Letzte Aktivität

Kontakte

Letztes Gesprächsprotokoll · heute 09:12

Aufgaben

Aufgaben

Aufgaben

Pipeline

Kalender · Woche 39

Angebote

Verlauf

Genug für ein kleines Team. Nicht mehr, als Sie nutzen.

Anmeldung, Rollen und Protokoll

Kontakte

Pipeline

Kalender

Angebote

Die Bausteine laufen bereits.

Vom Interessenten bis zum unterschriebenen Angebot, für ein Team von drei

CRM auf einem bestehenden ERP, für sechzehn Account-Manager

Klickbarer Entwurf, um zuerst festzulegen, was das System leisten soll

Ihre Kontakte sind Ihr Kapital. Danach handeln wir.

Ihre Daten bleiben Ihre

Gehostet in der Europäischen Union

Zwei-Faktor-Verifizierung, immer

Protokoll

KI nur auf Anfrage

Aufbewahrungsfristen

Dieselben Benutzer, Rechte und dasselbe Protokoll für jedes Paket.

Zeiterfassung

Maschinen-Dashboard

Maßarbeit dazu

Was Sie bekommen und was Sie vorab regeln.

Neugierig, ob dieses CRM zu Ihrer Organisation passt?