Standaardpakket · op huurbasis

Van eerste contact tot akkoord. In één scherm.

Een CRM voor kleinere organisaties zonder eigen IT-beheer: relaties, pijplijn, agenda en offertes met online akkoord. Factureren doet u in uw ERP of boekhoudpakket. U huurt de modules die u gebruikt, wij beheren en werken bij.

Vraag naar een proefplaatsing Bekijk eerst het voorbeeld

Vier modulesOp één basis met inloggen, rollen en logboek
Zelf in gebruikWij werken er dagelijks mee
EU-hostingTweestapsverificatie standaard
Geen beheerUpdates en back-ups zijn inbegrepen

01 — Probeer het voorbeeld

Modulair

Zet een module aan of uit en zie wat er met het scherm gebeurt.

Elke module is een schakelaar, geen nieuw project. Klik door het menu, open een relatie of een offerte, en zet offertes erbij zodra u ze nodig heeft. De basis staat er altijd.

Voorbeeldscherm

CRM

Klik door het menu links, open een relatie, een afspraak of een offerte, en zet modules aan of uit. Alles wat u ziet is verzonnen.

Basis

3 van 4 modules actief

Ingelogd als beheerder · tweestapsverificatie aan

Fictief voorbeeld

Overzicht

Dinsdag 22 september · week 39

6Relaties3 klanten · 2 leads · 1 prospect

4Open in de pijplijn2 in voorstel

2Afspraken vandaag10:00 en 14:30

1Offerte wacht op akkoordOFF-0142 · verstuurd 12 sep

Vandaag te doen

10:00 · KennismakingFysiopraktijk E · onlineAfspraak
Bellen over planningHovenier D · eigenaar: SanneActie
Offerte opvolgenInstallateur B · OFF-0142Vandaag
14:30 · Offerte besprekenInstallateur B · op locatieAfspraak

Laatste activiteit

09:12Gespreksverslag ingesproken bij Bakkerij A, door AI gestructureerd
gisterenHovenier D van suspect naar lead
gisterenOFF-0142 bekeken door de klant
maUitnodiging verstuurd voor do 14:30
maSanne heeft ingelogd met tweestapsverificatie

Relaties

6 relaties · gesorteerd op laatste contact

Bakkerij ABakkerij met twee winkels · klant sinds maart 2024

Klant

Contactpersoon: Eigenaar
Eigenaar in CRM: Sanne
Debiteurnummer: KL-1001 · betaaltermijn 14 dagen
Producten: Bestelapp · onderhoud per maand

Laatste gespreksverslag · vandaag 09:12

Besproken: derde winkel opent in november; bestelapp moet meerdere locaties aankunnen.

Afspraken: voorstel voor uitbreiding vóór 1 oktober; demo met de winkelmanagers.

Ingesproken in 40 seconden, door AI gestructureerd op verzoek. Alleen dit verslag ging naar het model.

Acties

Voorstel uitbreiding sturenSanne · vóór 1 oktOpen
Demo winkelmanagers plannenSanne · oktoberOpen
JaargesprekSanne · 15 sepAfgerond

Pijplijn

Versleep of kies een fase · 6 relaties

Lead 2

Voorstel 1

Klant 2

Verloren 1

Hovenier DLead · eigenaar Sanne · sinds 3 dagen in deze fase

Lead

Volgende actie: Bellen over planning, vandaag
Bron: Aangedragen door Bakkerij A
Verwachte stap: Kennismaking op locatie, daarna voorstel

Agenda · week 39

21 tot 25 september · iedereen

ma21

di22

wo23

do24

vr25

09:00

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

Kennismaking · Fysiopraktijk EDinsdag 22 september · 10:00 tot 10:45 · online

Vandaag

Deelnemers: Mo, Sanne · praktijkmanager
Uitnodiging: Per e-mail verstuurd op maandag, geaccepteerd
Voorbereiding: Aanvraag via de website: herinneringen en intakeformulieren

Offertes

4 dit kwartaal · 1 wacht op akkoord

OFF-0142 · Installateur BPlanbord voor monteurs · verstuurd 12 sep · geldig tot 12 okt

Wacht op akkoord

Omschrijving	Aantal	Bedrag
Planbord, eerste versie	1	€ 8.400
Koppeling urenregistratie	1	€ 2.800
Inrichting en instructie	2 dagdelen	€ 1.200
Totaal exclusief btw		€ 12.400

Traject

12 sepVerstuurd per e-mail naar de planner, met PDF en akkoordlink
21 sepBekeken door de klant (2×)
—Wacht op online akkoord; bespreking do 14:30

Online akkoord: de klant opent een link, ziet de offerte, en tekent zonder in te loggen. Het CRM zet de relatie dan op Klant en zet de offerte door naar uw ERP of boekhoudpakket. Daar factureert u.

Uitgangspunt: uw relaties en contactpersonen staan in uw eigen omgeving, gehost in de Europese Unie. AI helpt alleen als u erom vraagt, bijvoorbeeld om een ingesproken gespreksverslag te structureren, en ziet nooit meer dan dat ene verslag.

Alle namen en cijfers in dit voorbeeld zijn verzonnen.

Vraag naar een proefplaatsing

02 — Wat elke module doet

Basis plus vier modules

Genoeg voor een klein team. Niet meer dan u gebruikt.

De basis regelt wie erin mag en wat er is gebeurd. Elke module daarbovenop doet één ding goed en werkt samen met de rest.

Basis
Inloggen, rollen en logboek

Altijd inbegrepen, ook als u met één module begint.
- Inloggen met tweestapsverificatie
- Rollen: beheerder en medewerker
- Logboek van wie wat wanneer wijzigde
- Team en bedrijfsgegevens beheert u zelf in de app
- Werkt op telefoon, tablet en computer
01
Relaties

Organisaties, contactpersonen en alles wat er met ze gebeurd is, op één kaart.
- Klantfase van eerste contact tot ambassadeur
- Acties met een eigenaar en een datum
- Gespreksverslag inspreken; AI maakt er op verzoek een gestructureerd verslag van
- Klantgegevens voor offertes op één plek
02
Pijplijn

Zien waar het werk zit en wat er blijft liggen.
- Kanban per fase, verslepen of kiezen
- Per fase het aantal en de openstaande acties
- Fase wijzigen vanuit de kaart of vanuit de pijplijn
- Verloren en voormalige klanten apart, niet weg
03
Agenda

Afspraken plannen bij de relatie, met de collega's die erbij zijn.
- Week- en maandweergave, plannen door in de kalender te klikken
- Deelnemers per afspraak, filter per persoon
- Agenda-uitnodiging per e-mail, ook naar de agenda op uw telefoon
- Te laat en afgerond zichtbaar in één oogopslag
04
Offertes

Van sjabloon naar getekend akkoord zonder heen-en-weer mailen.
- Sjablonen per dienst, regels met totalen en btw
- PDF en versturen per e-mail vanuit het CRM
- De klant tekent online akkoord, zonder in te loggen
- Akkoord maakt van de relatie een klant
- Na akkoord door naar uw ERP of boekhoudpakket

03 — Wat we al hebben gebouwd

Geanonimiseerd

De onderdelen draaien al.

Drie systemen waar dit pakket op is gebaseerd, zonder namen van klanten. Wat in gebruik is, is in gebruik; wat een ontwerp is, noemen we een ontwerp.

Softwarebedrijf · ons eigen CRM

Van prospect tot getekende offerte, voor een team van drie

Het CRM waarmee we zelf werken, sinds september 2026. Het is de bron voor dit pakket: elke module hierboven bestaat daar al.
- Prospects, acties en ingesproken gespreksverslagen
- Agenda met deelnemers en uitnodigingen per e-mail
- Offertes met online akkoord
- Tweestapsverificatie verplicht, logboek, hosting in de EU
In gebruikDagelijks, door het hele team
Tuinbouw · kwekerij met exportklanten

CRM bovenop een bestaand ERP, voor zestien accountmanagers

Het ERP bleef de bron voor orders en facturen; het CRM kwam ernaast en leest elke minuut mee. Zo ziet een accountmanager klant, orders, openstaande posten en taken op één scherm.
- Orderregels en facturen gespiegeld uit het ERP
- Automatische taak als een vaste klant zijn voorverkoop mist
- Herinneringen voor openstaande posten uit een sjabloon
- Leads verrijkt met openbare bedrijfsinformatie, alleen op leads
In gebruikMet beheer en doorontwikkeling
Zakelijke dienstverlening · detachering

Klikbaar ontwerp om eerst te bepalen wat het systeem moet doen

Relaties, opdrachten, medewerkers en inzet per opdracht, met fictieve gegevens. Samen met de directie in meerdere rondes bijgesteld vóór er een database werd gebouwd.
- Relatiekaart met opdrachten, contacten en documenten
- Opdrachten met inzet per consultant
- Medewerker aanbieden, gunnen en inzetten vanuit één scherm
- Wat niet nodig bleek, ging eruit voordat het geld kostte
OntwerpKlikbaar, met fictieve data

We noemen geen klanten op deze site. In een gesprek laten we, met toestemming van de klant, meer zien.

04 — Uitgangspunten

Ingericht volgens de AVG

Uw relaties zijn uw kapitaal. Daar gaan we naar handelen.

Een CRM staat vol persoonsgegevens. Deze afspraken gelden voor elk pakket dat we verhuren en leggen we vast in de verwerkersovereenkomst.

Uw data blijft van u
U kunt uw gegevens op elk moment meenemen. Bij het einde van de huur krijgt u ze mee en verwijderen wij ze.
Gehost in de Europese Unie
Uw omgeving draait op infrastructuur binnen de EU, gescheiden van die van andere klanten.
Tweestapsverificatie, altijd
Inloggen zonder tweede stap kan niet. Rollen bepalen wie beheert en wie werkt.
Logboek
Elke wijziging is terug te vinden: wie, wat, wanneer. Alleen een beheerder leest het logboek.
AI alleen op verzoek
AI structureert een gespreksverslag als u daarop klikt, en ziet dan alleen dat verslag. Geen AI die uw hele klantenbestand leest.
Bewaartermijnen
Verloren en voormalige klanten kunt u anonimiseren of verwijderen, per relatie of in bulk, volgens uw eigen termijnen.

05 — Werkt samen met

Eén basis

Dezelfde gebruikers, rechten en logboek voor elk pakket.

Pakketten werken samen omdat ze op dezelfde basis staan. En wat net niet past, bouwen we op maat erbij.

06 — Praktisch

Huur, proef en overstap

Wat u krijgt, en wat u vooraf regelt.

Huur: Per maand, per pakket en per module. Beheer, updates, back-ups en hosting zijn inbegrepen. Er is geen eigen server of beheerder nodig.
Proefplaatsing: U probeert het pakket met een klein team en uw eigen gegevens. Daarna beslist u of u doorgaat en met welke modules.
Inrichting: Samen in een paar dagdelen: uw team, uw klantfasen, uw offertesjablonen en uw bedrijfsgegevens. Relaties leest u in vanuit een Excel-bestand of uw huidige pakket.
Boekhouding: Factureren doet u in uw ERP of boekhoudpakket. Getekende offertes zetten we daarheen door met een koppeling.

Benieuwd of dit CRM bij uw organisatie past?

In een gesprek van een half uur laten we het systeem zien waar dit pakket op gebaseerd is, en bespreken we welke modules u nodig heeft.

Vraag naar een proefplaatsing

Van eerste contact tot akkoord. In één scherm.

Zet een module aan of uit en zie wat er met het scherm gebeurt.

Overzicht

Vandaag te doen

Laatste activiteit

Relaties

Laatste gespreksverslag · vandaag 09:12

Acties

Acties

Acties

Pijplijn

Agenda · week 39

Offertes

Traject

Genoeg voor een klein team. Niet meer dan u gebruikt.

Inloggen, rollen en logboek

Relaties

Pijplijn

Agenda

Offertes

De onderdelen draaien al.

Van prospect tot getekende offerte, voor een team van drie

CRM bovenop een bestaand ERP, voor zestien accountmanagers

Klikbaar ontwerp om eerst te bepalen wat het systeem moet doen

Uw relaties zijn uw kapitaal. Daar gaan we naar handelen.

Uw data blijft van u

Gehost in de Europese Unie

Tweestapsverificatie, altijd

Logboek

AI alleen op verzoek

Bewaartermijnen

Dezelfde gebruikers, rechten en logboek voor elk pakket.

Tijdregistratie

Machinedashboard

Maatwerk erbij

Wat u krijgt, en wat u vooraf regelt.

Benieuwd of dit CRM bij uw organisatie past?