Paquete estándar · por suscripción

Del primer contacto a la aceptación. En una sola pantalla.

Un CRM para organizaciones pequeñas sin gestión informática propia: relaciones, embudo, agenda y presupuestos con aceptación en línea. La facturación la hace usted en su ERP o programa de contabilidad. Usted contrata los módulos que utiliza; nosotros los gestionamos y actualizamos.

Pregunte por una instalación de prueba Vea primero el ejemplo

Cuatro módulosSobre una sola base con inicio de sesión, roles y registro de actividad
En uso propioNosotros trabajamos con él a diario
Alojamiento en la UEVerificación en dos pasos de serie
Sin gestiónActualizaciones y copias de seguridad incluidas

01 — Pruebe el ejemplo

Modular

Active o desactive un módulo y vea qué ocurre en la pantalla.

Cada módulo es un interruptor, no un proyecto nuevo. Recorra el menú, abra una relación o un presupuesto, y añada presupuestos en cuanto los necesite. La base está siempre.

Pantalla de ejemplo

CRM

Recorra el menú de la izquierda, abra una relación, una cita o un presupuesto, y active o desactive módulos. Todo lo que ve es inventado.

Base

3 de 4 módulos activos

Sesión iniciada como administrador · verificación en dos pasos activa

Ejemplo ficticio

Resumen

Martes 22 de septiembre · semana 39

6Relaciones3 clientes · 2 leads · 1 prospecto

4Abiertas en el embudo2 en propuesta

2Citas hoy10:00 y 14:30

1Presupuesto pendiente de aceptaciónPRE-0142 · enviado el 12 sep

Para hoy

10:00 · PresentaciónFisioterapia E · en líneaCita
Llamar sobre la planificaciónJardinero D · responsable: SanneAcción
Seguimiento del presupuestoInstalador B · PRE-0142Hoy
14:30 · Revisar presupuestoInstalador B · en sus instalacionesCita

Última actividad

09:12Informe de conversación dictado en Panadería A, estructurado por IA
ayerJardinero D de contacto frío a lead
ayerPRE-0142 visto por el cliente
luInvitación enviada para el jue 14:30
luSanne ha iniciado sesión con verificación en dos pasos

Relaciones

6 relaciones · ordenadas por último contacto

Panadería APanadería con dos tiendas · cliente desde marzo de 2024

Cliente

Persona de contacto: Propietario
Responsable en el CRM: Sanne
Número de cliente: CL-1001 · plazo de pago 14 días
Productos: App de pedidos · mantenimiento mensual

Último informe de conversación · hoy 09:12

Tratado: la tercera tienda abre en noviembre; la app de pedidos debe admitir varias ubicaciones.

Acuerdos: propuesta de ampliación antes del 1 de octubre; demostración con los responsables de tienda.

Dictado en 40 segundos, estructurado por IA a petición. Solo este informe se envió al modelo.

Acciones

Enviar propuesta de ampliaciónSanne · antes del 1 octAbierta
Planificar demo con los responsables de tiendaSanne · octubreAbierta
Reunión anualSanne · 15 sepCompletada

Embudo

Arrastre o elija una fase · 6 relaciones

Lead 2

Propuesta 1

Cliente 2

Perdido 1

Jardinero DLead · responsable Sanne · 3 días en esta fase

Lead

Siguiente acción: Llamar sobre la planificación, hoy
Origen: Recomendado por Panadería A
Paso previsto: Presentación en sus instalaciones, después propuesta

Agenda · semana 39

Del 21 al 25 de septiembre · todos

lu21

ma22

mi23

ju24

vi25

09:00

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

Presentación · Fisioterapia EMartes 22 de septiembre · de 10:00 a 10:45 · en línea

Hoy

Participantes: Mo, Sanne · gerente de la consulta
Invitación: Enviada por correo electrónico el lunes, aceptada
Preparación: Solicitud a través del sitio web: recordatorios y formularios de admisión

Presupuestos

4 este trimestre · 1 pendiente de aceptación

PRE-0142 · Instalador BTablero de planificación para técnicos · enviado el 12 sep · válido hasta el 12 oct

Pendiente

Descripción	Cantidad	Importe
Tablero de planificación, primera versión	1	8.400 €
Integración con el registro de horas	1	2.800 €
Configuración e instrucción	2 medias jornadas	1.200 €
Total sin IVA		12.400 €

Recorrido

12 sepEnviado por correo electrónico al planificador, con PDF y enlace de aceptación
21 sepVisto por el cliente (2×)
—Pendiente de aceptación en línea; reunión el jue 14:30

Aceptación en línea: el cliente abre un enlace, ve el presupuesto y firma sin iniciar sesión. El CRM pasa entonces la relación a Cliente y envía el presupuesto a su ERP o programa de contabilidad. Allí factura usted.

Principio de diseño: sus relaciones y personas de contacto están en su propio entorno, alojado en la Unión Europea. La IA solo ayuda cuando usted lo pide, por ejemplo para estructurar un informe de conversación dictado, y nunca ve más que ese único informe.

Todos los nombres y cifras de este ejemplo son inventados.

Pregunte por una instalación de prueba

02 — Qué hace cada módulo

Base más cuatro módulos

Suficiente para un equipo pequeño. No más de lo que utiliza.

La base se ocupa de quién puede entrar y de qué ha ocurrido. Cada módulo adicional hace bien una sola cosa y trabaja junto con el resto.

Base
Inicio de sesión, roles y registro de actividad

Siempre incluida, también si empieza con un solo módulo.
- Inicio de sesión con verificación en dos pasos
- Roles: administrador y empleado
- Registro de quién cambió qué y cuándo
- El equipo y los datos de la empresa los gestiona usted mismo en la app
- Funciona en móvil, tableta y equipo de sobremesa
01
Relaciones

Organizaciones, personas de contacto y todo lo que ha ocurrido con ellas, en una sola ficha.
- Fase del cliente, del primer contacto a embajador
- Acciones con un responsable y una fecha
- Dictar un informe de conversación; la IA lo convierte, a petición, en un informe estructurado
- Datos del cliente para presupuestos en un solo lugar
02
Embudo

Ver dónde está el trabajo y qué se queda pendiente.
- Kanban por fase, arrastrar o seleccionar
- Por fase, el número y las acciones pendientes
- Cambiar de fase desde la ficha o desde el embudo
- Clientes perdidos y antiguos aparte, no eliminados
03
Agenda

Planificar citas junto a la relación, con los compañeros que participan.
- Vista semanal y mensual; planificar haciendo clic en el calendario
- Participantes por cita, filtro por persona
- Invitación de agenda por correo electrónico, también a la agenda de su móvil
- Retrasos y citas completadas visibles de un vistazo
04
Presupuestos

De la plantilla a la aceptación firmada sin intercambio de correos.
- Plantillas por servicio, líneas con totales e IVA
- PDF y envío por correo electrónico desde el CRM
- El cliente acepta y firma en línea, sin iniciar sesión
- La aceptación convierte la relación en cliente
- Tras la aceptación, pasa a su ERP o programa de contabilidad

03 — Lo que ya hemos construido

Anonimizado

Los componentes ya funcionan.

Tres sistemas en los que se basa este paquete, sin nombres de clientes. Lo que está en uso, está en uso; lo que es un diseño, lo llamamos diseño.

Empresa de software · nuestro propio CRM

Del prospecto al presupuesto firmado, para un equipo de tres

El CRM con el que trabajamos nosotros mismos, desde septiembre de 2026. Es la fuente de este paquete: cada módulo de arriba ya existe ahí.
- Prospectos, acciones e informes de conversación dictados
- Agenda con participantes e invitaciones por correo electrónico
- Presupuestos con aceptación en línea
- Verificación en dos pasos obligatoria, registro de actividad, alojamiento en la UE
En usoA diario, por todo el equipo
Horticultura · vivero con clientes de exportación

CRM sobre un ERP existente, para dieciséis gestores de cuentas

El ERP siguió siendo la fuente de pedidos y facturas; el CRM se añadió al lado y lee los datos cada minuto. Así, un gestor de cuentas ve cliente, pedidos, partidas pendientes y tareas en una sola pantalla.
- Líneas de pedido y facturas reflejadas desde el ERP
- Tarea automática cuando a un cliente habitual le falta su preventa
- Recordatorios de partidas pendientes a partir de una plantilla
- Leads enriquecidos con información pública de empresas, solo en los leads
En usoCon gestión y desarrollo continuo
Servicios empresariales · cesión de personal

Diseño navegable para determinar primero qué debe hacer el sistema

Relaciones, encargos, empleados y dedicación por encargo, con datos ficticios. Ajustado junto con la dirección en varias rondas antes de construir una base de datos.
- Ficha de relación con encargos, contactos y documentos
- Encargos con dedicación por consultor
- Proponer, adjudicar y asignar a un empleado desde una sola pantalla
- Lo que resultó innecesario se eliminó antes de costar dinero
DiseñoNavegable, con datos ficticios

No citamos clientes en este sitio. En una conversación, con el permiso del cliente, mostramos más.

04 — Principios de diseño

Configurado según el RGPD

Sus relaciones son su capital. Actuamos en consecuencia.

Un CRM está lleno de datos personales. Estos acuerdos se aplican a cada paquete que ofrecemos por suscripción y los recogemos en el contrato de encargado del tratamiento.

Sus datos siguen siendo suyos
Puede llevarse sus datos en cualquier momento. Al terminar la suscripción se los entregamos y los eliminamos.
Alojado en la Unión Europea
Su entorno funciona en infraestructura dentro de la UE, separado del de otros clientes.
Verificación en dos pasos, siempre
No es posible iniciar sesión sin el segundo paso. Los roles determinan quién administra y quién trabaja.
Registro de actividad
Cada cambio puede consultarse: quién, qué, cuándo. Solo un administrador lee el registro.
IA solo a petición
La IA estructura un informe de conversación cuando usted hace clic para ello, y entonces solo ve ese informe. Ninguna IA que lea toda su base de clientes.
Plazos de conservación
Los clientes perdidos y antiguos puede anonimizarlos o eliminarlos, por relación o en bloque, según sus propios plazos.

05 — Funciona junto con

Una sola base

Los mismos usuarios, permisos y registro de actividad para cada paquete.

Los paquetes trabajan juntos porque se apoyan en la misma base. Y lo que no encaja del todo, lo desarrollamos a medida.

06 — En la práctica

Suscripción, prueba y migración

Qué recibe y qué organiza de antemano.

Suscripción: Mensual, por paquete y por módulo. Gestión, actualizaciones, copias de seguridad y alojamiento incluidos. No se necesita servidor ni administrador propio.
Instalación de prueba: Prueba el paquete con un equipo pequeño y sus propios datos. Después decide si continúa y con qué módulos.
Configuración: Juntos, en unas pocas medias jornadas: su equipo, sus fases de cliente, sus plantillas de presupuesto y los datos de su empresa. Las relaciones se importan desde un archivo de Excel o desde su paquete actual.
Contabilidad: La facturación la hace usted en su ERP o programa de contabilidad. Enviamos allí los presupuestos firmados mediante una integración.

¿Quiere saber si este CRM encaja con su organización?

En una conversación de media hora le mostramos el sistema en el que se basa este paquete y comentamos qué módulos necesita.

Pregunte por una instalación de prueba

Del primer contacto a la aceptación. En una sola pantalla.

Active o desactive un módulo y vea qué ocurre en la pantalla.

Resumen

Para hoy

Última actividad

Relaciones

Último informe de conversación · hoy 09:12

Acciones

Acciones

Acciones

Embudo

Agenda · semana 39

Presupuestos

Recorrido

Suficiente para un equipo pequeño. No más de lo que utiliza.

Inicio de sesión, roles y registro de actividad

Relaciones

Embudo

Agenda

Presupuestos

Los componentes ya funcionan.

Del prospecto al presupuesto firmado, para un equipo de tres

CRM sobre un ERP existente, para dieciséis gestores de cuentas

Diseño navegable para determinar primero qué debe hacer el sistema

Sus relaciones son su capital. Actuamos en consecuencia.

Sus datos siguen siendo suyos

Alojado en la Unión Europea

Verificación en dos pasos, siempre

Registro de actividad

IA solo a petición

Plazos de conservación

Los mismos usuarios, permisos y registro de actividad para cada paquete.

Registro de horas

Panel de máquinas

A medida, además

Qué recibe y qué organiza de antemano.

¿Quiere saber si este CRM encaja con su organización?